Cómo los gigantes tecnológicos estadounidenses que abrieron centros de datos en el Reino Unido sacudieron el mercado del sector público

En diciembre de 2021 se cumplen cinco años desde que Amazon Web Services (AWS) puso en marcha su región de centros de datos en el Reino Unido, y en ese tiempo, el gigante de la nube de EE. UU. Aparentemente se ha convertido en el proveedor de nube de referencia del sector público.

Algunos de los contratos más importantes que ha acumulado la empresa hasta la fecha se han producido en los últimos años. Estos incluyen uno otorgado en noviembre de 2020 y valorado en £ 120 millones con el Ministerio del Interior, y otro por valor de £ 94 millones con HM Revenue & Customs (HMRC) en marzo de 2021, según datos compartidos con Computer Weekly por la casa de analistas del sector público Tussell.

Pero como AWS y su rival estadounidense Microsoft han aumentado sus ventas gubernamentales en los últimos años, su éxito ha ido en detrimento de algunos proveedores especializados del Reino Unido, que se crearon específicamente para satisfacer las necesidades de nube del sector público.

La mayoría de los acuerdos del sector público que gana AWS están asegurados a través del marco de adquisiciones de G-Cloud, que comenzó a funcionar en 2012 con el objetivo de facilitar que los proveedores de nube de pequeñas y medianas empresas (PYME) obtengan acuerdos en el sector público, mientras aflojar el dominio que la gran tecnología tenía sobre la TI del gobierno.

Su implementación fue supervisada por el exministro de gabinete Lord Maude, quien habló sobre su potencial para evitar que al mismo puñado de grandes proveedores de tecnología se les otorguen contratos de TI que eran demasiado largos, demasiado costosos y que rara vez representaban una buena relación calidad-precio.

Esto hace que el hecho de que AWS sea ahora el mayor proveedor del framework, y lo ha sido desde 2018, sea un desarrollo tan notable, si no particularmente sorprendente.

En la primavera de 2016, después de que tanto AWS como Microsoft establecieran planes para abrir sus primeras regiones de centros de datos en el Reino Unido a finales de año, la comunidad de analistas advirtió que habría una caída en los acuerdos de TI del sector público que se otorgarían a los más pequeños. , proveedores de nube de cosecha propia que promocionaron sus productos a través de G-Cloud.

Esto se basó en la evidencia de que algunos departamentos del gobierno central habían presionado deliberadamente una pausa en sus planes de transformación digital hasta que las infraestructuras en la nube de Microsoft y Amazon en el Reino Unido estuvieran en funcionamiento.

En ese punto, vale la pena señalar que cuando el centro de datos de Microsoft se puso en marcha en septiembre de 2016, lo hizo con el Ministerio de Defensa como inquilino ancla. Hasta ese momento, Microsoft había ganado un total de £ 6,4 millones en gastos de nube del sector público a través de G-Cloud desde que se unió al marco a principios de 2014.

Profundizar en los datos de ventas del mercado digital del gobierno muestra que la compañía tuvo cero gastos a través de G-Cloud durante el tercer trimestre de 2016, pero, dentro de un año de la apertura de su centro de datos, había acumulado un total de £ 20,7 millones. Hasta la fecha, Microsoft ha ganado £ 125.8 millones a través del marco.

Una tendencia similar ocurre en Amazon, aunque a una escala un poco mayor. Antes de que AWS abriera sus centros de datos en el Reino Unido, había asegurado un gasto bastante modesto de £ 2,93 millones en gasto en la nube del sector público, mientras que ahora, su total acumulado de acuerdos asegurados a través de G-Cloud es de £ 277 millones.

En enero de 2017, dicho sea de paso, el Servicio Digital del Gobierno (GDS) emitió una guía que declaraba que los servicios de nube pública eran seguros de usar para la “gran mayoría de la información y los servicios gubernamentales”, excepto en los casos en los que la soberanía de los datos es una consideración importante.

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El mes siguiente, el gobierno publicó una nota de advertencia en línea que se movía para aclarar que su política de nube primero, que había estado en vigor desde 2013, significaba que las organizaciones del sector público deberían priorizar el uso de servicios de nube pública sobre la nube comunitaria, híbrida y privada. ofrendas.

“Hay circunstancias en las que los otros modelos de implementación son apropiados, pero los principales beneficios para el gobierno se obtienen cuando adoptamos la nube pública”, dice la nota.

De acuerdo con las predicciones de los analistas, dado que Microsoft y Amazon han cosechado las recompensas financieras de la apertura de sus centros de datos y la defensa del gobierno del Reino Unido de los servicios de nube pública, su éxito ha tenido un costo para varios proveedores de alojamiento en la nube con sede en el Reino Unido.

Las pymes golpeadas duramente por los gigantes de la nube de EE. UU.

Varias PYMES de G-Cloud de alto perfil han desaparecido del mercado por completo o han visto una marcada caída en la cantidad de negocios que aseguran a través del marco desde que Microsoft y AWS establecieron sus granjas de servidores en el Reino Unido.

Una de las primeras víctimas de esta tendencia fue el proveedor de servicios en la nube Datacentred, con sede en Salford, que aseguró un gasto total de £ 1.8 millones a través del marco entre los años financieros 2015/16 y 2017/18.

La mayor parte de esto (£ 1,79 millones) provino de sus tratos con la agencia tributaria gubernamental HMRC, y el resto proviene de un contrato relativamente pequeño con el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP).

La compañía solicitó la administración en septiembre de 2017 después de recibir la noticia de que su mayor cliente, HMRC, planeaba migrar sus cargas de trabajo de la plataforma Datacentred a la nube pública de AWS.

Si bien su giro hacia AWS se cita como un factor en la desaparición de Datacentred, se sabe que la liquidez de la empresa ha estado en duda durante algún tiempo y se cree que fue un factor en la decisión de HMRC de abandonar el barco, como se detalló anteriormente en Computer Weekly. .

Aun así, cuando los diputados lo interrogaron sobre su deserción de Datacentred durante una reunión del Comité de Cuentas Públicas (PAC) en octubre de 2017, el ex director ejecutivo de HMRC, Jon Thompson, dijo que el cambio a AWS le había permitido al departamento reducir sus costos de nube en un 50% y había aumentado su capacidad de recuperación empresarial también.

“Estamos aumentando la cantidad de negocios que hacemos en relación con las pymes, pero en este caso particular, una pyme no tuvo éxito”, dijo Thompson.

Eduserv, proveedor de TI centrado en el sector público, sin fines de lucro y con sede en Bristol, es otro ejemplo de un proveedor de pymes cuyo negocio parece haber sufrido una caída en la demanda a raíz de la apertura de los centros de datos de Microsoft y Amazon en el Reino Unido a fines de 2016.

Los datos de ventas de Digital Marketplace muestran que el gasto que Eduserv aseguró a través de G-Cloud aumentó de manera amplia y constante trimestre a trimestre desde el segundo trimestre de 2013-14, cuando registró un gasto de solo £ 14,000, hasta alcanzar un pico trimestral de 2,5 millones de libras esterlinas durante el cuarto trimestre del año fiscal 2016-17.

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A partir de ese momento, la cantidad de gasto que aseguró a través de G-Cloud disminuyó rápidamente a cero a fines de 2019, lo que la compañía atribuyó a la disminución de la demanda de servicios de nube privada.

A principios de 2018, Eduserv confirmó que estaba planeando cerrar sus centros de datos habilitados para la nube privada que generan pérdidas a favor de enfocar su negocio en brindar consultoría, migración y servicios administrados en la nube pública a clientes del sector público.

A fines de ese año, la compañía confirmó que había acordado una fusión con el proveedor de tecnología sin fines de lucro Jisc, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y eventualmente resultaría en el retiro de la marca Eduserv.

Pero ambos ejemplos palidecen en comparación con la difícil situación del proveedor de infraestructura como servicio (IaaS) centrado en el sector público UKCloud, que fue, hasta 2017, el tercer mayor proveedor de servicios en la nube para el sector público, pero desde entonces ha caído. bajando la clasificación al 14 °.

La firma había visto cómo la cantidad de gasto asegurado a través de G-Cloud aumentaba trimestre a trimestre hasta alcanzar un máximo de £ 8.1 millones durante el primer trimestre de 2016/17, antes de caer a £ 1.9 millones durante el tercer trimestre de 2021/22. .

El informe financiero de UKCloud de 2017 mostró que la empresa registró una ganancia de 4,4 millones de libras durante su pico de G-Cloud, y las cuentas de la empresa describían una organización con la confianza de que estaba bien situada para seguir captando clientes y contratos del sector público con el mismo entusiasmo que tenía. en años anteriores.

Sin embargo, al año siguiente, UKCloud informó una caída en las ganancias, los ingresos y el uso de los clientes, y sus cuentas de 2018 atribuyeron esto a una mayor competencia de los gigantes de la nube de EE. UU.

Durante el año fiscal 2018/19, la empresa registró una pérdida de 2,5 millones de libras esterlinas antes de caer más en números rojos por una suma de 17,9 millones de libras esterlinas durante los 12 meses hasta marzo de 2020, y sus cuentas de 2019/20 también revelaron que la empresa estaba en necesidad de una inversión de 30 millones de libras esterlinas para seguir operando.

Buscando nuevas fuentes de financiación

La junta de UKCloud nombró asesores en septiembre de 2020 para comenzar a buscar nuevas fuentes de financiamiento, confirmaron las cuentas, que la compañía reconoció en su informe financiero podría ser “difícil o costoso” de obtener.

Computer Weekly entiende que las cuentas 2019/20 de la compañía se presentaron nueve meses a fines de septiembre de 2021. Fuentes cercanas a UKCloud afirman que esta presentación tardía fue lo que llevó a la Oficina del Gabinete a comenzar a investigar las finanzas de la empresa y a buscar aclaraciones de los departamentos y otros proveedores de TI del sector público. sobre cuán dependientes eran de sus servicios.

Desde entonces, varias fuentes independientes le han dicho a Computer Weekly que la Oficina del Gabinete ha estado aconsejando a los usuarios del sector público de UKCloud que comiencen a buscar hosts alternativos para sus cargas de trabajo y aplicaciones en la nube, con al menos un departamento gubernamental importante instando a los proveedores desde finales de octubre de 2021 a abandonar el barco.

Las fuentes afirman que este curso de acción proviene de un lugar de preocupación sobre la capacidad de la empresa para seguir operando si no se encuentra pronto un nuevo inversor.

En un comunicado a Computer Weekly en ese momento, la Oficina del Gabinete dijo que tenía el deber de monitorear la salud de todos sus proveedores y que “no sería apropiado comentar sobre especulaciones sobre una compañía en particular”.

Cuando Computer Weekly le preguntó en noviembre de 2021 cómo estaba progresando su búsqueda de un inversor, UKCloud dijo que las discusiones estaban en una etapa “muy avanzada” y que la compañía esperaba cerrar una “ronda de inversión significativa” en un futuro muy cercano.

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Aunque UKCloud no entró en detalles sobre el tamaño de esta inversión potencial, fuentes dentro de la empresa dijeron que su equipo de liderazgo senior había celebrado una reunión de “manos libres” a principios de agosto de 2021, cuando reclamó una inyección de financiación de “40 millones de libras esterlinas a libras esterlinas”. 80m ”había sido asegurado y estaba programado para ser anunciado“ inminentemente ”.

Durante esa reunión, también se anunció que 25 miembros del personal perderían sus trabajos debido a la presión financiera a la que se encontraba la empresa, incluidas las personas que trabajan dentro de su organización de marketing, así como su división centrada en la atención médica, UKCloud Health.

“Durante esa reunión, nos dijeron que la compañía esperaba esta inversión de entre 40 millones y 80 millones de libras esterlinas y, tan pronto como llegue, todas las cartas sobre la pérdida de puestos de trabajo serán rescindidas y los mantendremos a todos, lo cual sugirió que llegaría muy pronto ”, dijo un ex empleado que habló con Computer Weekly bajo condición de anonimato.

“Se le pidió al equipo de liderazgo senior que aclarara cuándo llegaría, y nos seguían diciendo que sería ‘inminente’, pero no podemos darle una fecha concreta. Los períodos de notificación iban y venían, y todavía no había señales de la financiación “.

Cuando Computer Weekly le preguntó por una actualización adicional sobre cómo está progresando su búsqueda de inversores, la compañía dijo que está “en las etapas finales” para confirmar una “inversión sustancial” que respaldará sus “ambiciosos planes de crecimiento” en 2022.

“UKCloud continúa brindando a los clientes su oferta soberana multinube líder y acelera la transformación digital en todo el sector público”, dijo la compañía en un comunicado.

UKCloud vs los gigantes de la nube de EE. UU.

Rob Anderson, analista principal del sector público de Market Watcher GlobalData, dijo que la falta de recursos es una de las principales razones por las que las empresas de alojamiento en la nube para pymes como UKCloud se han visto tan afectadas por los gigantes de la nube estadounidenses que se instalan en el Reino Unido.

“Los gigantes de la nube de EE. UU. Tienen ejércitos de personal que brindan ‘pies en la calle’ hablando con múltiples agencias gubernamentales, además de tener ejecutivos de relaciones gubernamentales enfocados cuyo trabajo es simplemente cabildear e influir en políticas y decisiones de compra”, dijo Anderson.

Además de esto, las economías de escala en las que operan empresas como Microsoft y Amazon significa que pueden ofrecer capacidad de cómputo y almacenamiento a un costo por unidad mucho menor que las otras empresas que ofrecen alojamiento en la nube a través del marco G-Cloud.

“Los bolsillos más profundos de AWS y Microsoft significan que hay más inversión en investigación y desarrollo, lo que a su vez les permite ofrecer más servicios en capas además del alojamiento, lo que facilita la implementación de la nube y el desarrollo de software de manera más simple y rápida”, dijo Anderson.

La apertura de las granjas de servidores de Microsoft y Amazon en el Reino Unido también desbloqueó el gasto en la nube dentro de las organizaciones del sector público que antes temían depender de los proveedores de la nube que tendrían que almacenar sus datos fuera del Reino Unido.

“Estas construcciones de centros de datos fueron alentadas activamente por Liam Maxwell cuando era director de tecnología del gobierno”, dijo Anderson.

Maxwell dejó el gobierno en noviembre de 2018 para asumir un enfoque centrado en el sector público …

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