Ha habido una agitación en los mercados financieros globales después de la introducción de los nuevos aranceles estadounidenses, y los proveedores de equipos de datos de datos que obtienen piezas y componentes electrónicos y fabrican sus productos a nivel mundial enfrentan aumentos en los costos que pueden terminar pasando a los compradores de TI.
En enero, el analista IDC informó que el mercado del servidor creció en un 100.8% en gastos en el tercer trimestre de 2024, impulsado por el continuo despliegue masivo de servidores de inteligencia artificial (IA) por hiperscalers y otros grandes compradores de TI. También hubo una demanda bastante fuerte de servidores tradicionales del centro de datos, que según dijo experimentó un fuerte crecimiento de la unidad de 18.7% año tras año.
El crecimiento en las ventas del servidor, según IDC, se había producido a pesar de la alta inflación, una desaceleración en la actividad económica, la interrupción de la cadena de suministro y el conflicto geopolítico. Esto fue antes de la política de la administración estadounidense para imponer aranceles a casi todos los países con los que comercia.
Una cadena de suministro global compleja y entrelazada está involucrada en la fabricación de equipos de centavos de datos, como servidores, redes y productos de almacenamiento.
Los servidores que ejecutan centros de datos para gobiernos y empresas principales, y proporcionan computación en la nube para hiperscalers, dependen de la obtención de componentes de semiconductores clave, que se soldan en placas de circuitos impresos y se colocan en chasis y casos de servidor en un proceso de fabricación que se extiende en todo el mundo.
Los aranceles de Trump afectarán a todos los negocios de los Estados Unidos que cotizan directa o indirectamente con un país fuera de los Estados Unidos. Si se encuentran fuera de los EE. UU., Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de piezas utilizadas por un OEM enfrentarán una tarifa de esos productos y materiales.
Más allá de las contramedidas de represalia tomadas por otros países, las empresas individuales, donde sea que estén ubicadas, pueden realinear sus capacidades de abastecimiento y fabricación para limitar el efecto de las nuevas tarifas estadounidenses.
Fabricación mundial en equipos de datos de datos
Como parte de sus informes de sostenibilidad, las principales compañías de servidores enumeran todos sus proveedores y los países en los que se basan. Por ejemplo, la lista de proveedores de ensamblaje final de HPE incluye empresas en China, México, Singapur, Alemania, Chechia, Países Bajos, Taiwán y los Estados Unidos.
El almacenamiento suministrado por Hitachi puede provenir de los Países Bajos o los Estados Unidos; También utiliza una compañía Foxconn para el almacenamiento, que reúne servidores para HPE en sus instalaciones en China, México y Checia. Los productos de redes de HPE se fabrican en varios lugares, incluidas Filipinas, Vietnam y China.
Mientras tanto, la lista de proveedores de Dell incluye Celistica multinacional estadounidense-canadiense para la asamblea final, que tiene plantas en China, Laos y México. Al igual que HPE, sus servidores requieren componentes de una multitud de empresas.
Los fabricantes de piezas conocidos enumerados por Dell incluyen IBM para almacenamiento, Intel, LG, Samsung y Seagate, entre otros. La lista también muestra qué instalaciones están utilizando estas empresas para suministrar Dell. Por ejemplo, mientras que IBM es un negocio de EE. UU., Dell obtiene sus productos de almacenamiento de IBM de las instalaciones de IBM en China, Japón y México, que, al momento de escribir, son países que están siendo afectados por los nuevos aranceles estadounidenses.
El fabricante de servidores Lenovo, que se considera un fabricante chino, verá un aumento significativo en el costo de sus productos importados a los EE. UU. Como resultado de una guerra comercial que ahora se está gestando entre Estados Unidos y China.
Si bien nadie sabe cómo se desarrollarán estas tarifas, lo que está claro es que cada economía se esfuerza por volverse más digital, y esto requiere hardware como servidores, que necesitan piezas de todo el mundo.
Fabricación de componentes
Por ejemplo, al observar el procesador del servidor, que está viendo una evolución a medida que aumenta la demanda de cargas de trabajo de IA, Intel anunció recientemente que ampliaría su cartera de desarrollo de tecnología de semiconductores y capacidades de fabricación sostenible a través de lo que llama la fundición Intel. El CEO de Intel, Pat Gelsinger, dijo: “Nuestro ecosistema de proveedores es esencial para entregar colectivamente estas capacidades de manera sostenible, a escala”.
En los Estados Unidos, Intel dijo que ha estado expandiendo las operaciones existentes en Arizona, Nuevo México y Oregón, y construyendo un nuevo campus de fabricación en Ohio. También anunció planes de expansión en Irlanda, Israel, Alemania y Polonia.
Las empresas que cotizan en bolsa deben indicar los riesgos para el negocio que podrían afectar su desempeño. Al observar la presentación de Intel Rival de AMD el 10 de enero de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), donde publica sus resultados trimestrales, la compañía dijo: “Confiamos en terceros para fabricar nuestros productos, y si no pueden hacerlo de manera oportuna en cantidades suficientes y utilizando tecnologías competitivas, nuestro negocio podría ser afectado materialmente”.
Al igual que los fabricantes de servidores aprovechan una cadena de suministro global de fabricantes de piezas y compañías de ensamblaje finales, los procesadores en el corazón de cada servidor dependen de un intrincado conjunto de relaciones con socios de semiconductores globales.
Al igual que muchos fabricantes de chips, AMD se basa en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) para la producción de todas las obleas para productos de la Unidad de procesadores de microprocesadores y gráficos (GPU) a 7 nodos nanométricos (NM) o más pequeños. Para el resto de sus chips, AMD utiliza GlobalFoundries, una compañía con oficinas centrales conjuntas en Malta y Nueva York, que afirma que sus instalaciones de fabricación global se encuentran en áreas que tienen un bajo riesgo de desastres naturales. TSMC, junto con otro fabricante de tawanise, United Microelectronics y Samsung Electronics de Corea del Sur, proporcionan a AMD dispositivos lógicos programables para sus circuitos integrados.
En su presentación de 10k SEC, AMD declaró: “Nuestros socios de ensamblaje de paquetes de terceros son responsables de la tecnología de empaque utilizada para fabricar nuestros productos. Es importante tener relaciones confiables con todos estos proveedores de fabricación de terceros para garantizar la oferta de productos adecuada para responder a la demanda del cliente”.
Nvidia es una empresa de semiconductores de Fabless, lo que significa que también se basa en TSMC y Samsung Electronics para la fabricación de las GPU que alimentan muchas aplicaciones modernas de IA. Según CSI Market.com, utiliza chips de memoria de la tecnología Micron con sede en EE. UU., Así como SK Hynix y Samsung de Corea del Sur.
¿Quién finalmente paga?
No está claro si los fabricantes de equipos de datos de datos podrán tragar el aumento de precios en los componentes obtenidos de países con altas aranceles estadounidenses. Si transmiten estos costos, los compradores de TI tendrán que gastar significativamente más de lo que han presupuestado.
Lenovo, sin embargo, ilustró una forma potencial de limitar los efectos. A partir de marzo de 2024, tenía más de 12,000 personas trabajando en sus diversos sitios de fabricación chinos. Sin embargo, el sitio en Hungría tiene 1,000 trabajadores. Si bien es más pequeño que la fuerza laboral con sede en China, no es insignificante.
Nadie espera que todas las empresas de la cadena de suministro de fabricación de servidores globales se conviertan en incorporados a EE. UU., Pero hay una serie de empresas de comercio electrónico chinas que ubican almacenes en Europa para evitar los aranceles de importación.
Dicen que una semana en política es mucho tiempo, pero para el fabricante de equipos de datos de datos y sus socios de la cadena de suministro, la producción estratégicamente trasladada a instalaciones ubicadas en países con aranceles más bajos podría reducir el impacto de la decisión de Trump.